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发布日期:2024-06-11 16:08    点击次数:182

证券之星音问 最新版,2024年6月9日江波龙(301308)发布公告称公司于2024年6月4日领受机构调研,Polymer Capital、中信证券、长江证券自营、中安汇富、招商信诺资管、申万菱信、千禧年基金参与。

具体内容如下:

问:公司若何看待下半年存储阛阓走势?是否会有新增需求?

答:当今原厂供应向企业级居品歪斜,举座存储晶圆的供应依然偏紧;其次,在价钱上,原厂拉加价钱的作风当今较为刚毅,本年内晶圆价钱有望延续温煦上升的趋

势,但各个不同应用场景下的存储器价钱趋势可能出现结构化各异。各厂商之间的本事能力、阛阓能力及品牌能力等各异化要素的作用权重有望增大。

跟着 I本事普通应用带来的海量的数据增长,对存储系统提议了更高的条款。不管是 I模子的检修如故推理历程,都需要多半数据的守旧,需要不停推出高性能、大容量、高可靠的存储惩处决策,以自豪 I应用的需求。16GB DRM将成为新一代 I手机的基础树立,SoC 除外的硬件需要一同配套升级。跟着 I本事的不停越过和应用场景的不停拓展,I手机渗入率大幅增长,将带动新一轮流机

潮,存储阛阓将迎来愈加广袤的发展空间。

2、晶圆价钱波动对公司毛利率的影响?

因晶圆采购与居品销售之间存在周时代隔,晶圆价钱上即将对公司毛利率产生一定正面影响。公司 2024年第一季度收场了 24.39%,当今公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受居品结构、上游原材料供应情

况、存储阛阓需求波动、阛阓竞争花样变化等成分概括影响,公司将不停进行居品结构的优化,加大对高毛利居品的研发和插足。

3、公司 SLC NND Flash 业务进展若何?

公司 SLC NND Flash 存储芯片主要应用包括汽车、安防、一稔、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用鸿沟,累计出货量已高出 5000 万颗。当今公司与这些主要应用鸿沟的头部客户都也曾建立了稳重的互助相关,与此同期还在国际一稔品牌客户中取得了打破,得胜导入了其旗舰居品。此外,在高可靠性的工业自动化、车载应用中公司也取得了 0到 1的打破。

2024年 1月,继自研 SLC NND Flash系列居品收场鸿沟化量产后,江波龙发布首颗自研 32Gb 2D MLC NND Flash,并于一季度完成流片考据。公司自研存储芯片业务的顺利鼓动,代表着公司具备了从存储晶圆打算、分娩端深切谐和各样存储晶圆特点的能力,除了大略更好地开展SLC NND Flash 小容量存储芯片业务之外,还能更好地反哺公司大容量存储业务,从而酿成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争上风。

4、公司布局主控芯片业务的原因?当今进展若何?

公司布局主控芯片鸿沟,主淌若但愿大略掌捏主控芯片的研发本事,把客户的诉求大略实时反馈到公司的居品中,为公司向客户提供一体化存储决策提供助力,增强公司络续稳重寄托居品的能力。

公司两款自研主控芯片(WM 6000、WM 5000)也曾批量出货,赋能公司 eMMC和 SD卡两大中枢居品线,并也曾收场了数千万颗的鸿沟化居品导入,助力公司中高端存储器居品固件算法自研的竞争上风,进一步增强公司举座竞争力以及居品本事护城河。

5、公司功绩运转成分有哪些?

在中枢本事方面,公司拓展了 SLC NND Flash等小容量存储芯片打算能力,并鼓动相较于典型存储器/模组企业,公司研发布局打破藩篱进入到集成电路打算鸿沟,本体性构建了自研 SLC NND Flash存储芯片打算业务,居品获取客户认同收场量产销售,代表着公司具备了从存储晶圆打算、分娩端深切谐和各样存储晶圆特点的能力。另一方面,公司也曾推出了 eMMC和 SD 卡主控芯片(已批量应用),并匹配自研固件算法的既有竞争力后,大略高成果自豪客户,很是是大客户的居品质能条款,而况在售后处事故障惩处等鸿沟以自有能力匡助客户快速惩处问题,从而最终建立起主生意务的进入壁垒,增多大客户黏性。

封测制造方面,公司已在封装打算、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力,并于 2023年完成了元成苏州和 Zilia的并购,这是加强巨匠供应链布局,进一步开拓国际阛阓的伏击举措,有助于公司酿成巨匠化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造花样。

品牌上风方面,公司领有行业类存储品牌 FORESEE和国际高端亏蚀类存储品牌 Lexar(雷克沙)。公司经过十多年的本事积存,打造了 FORESEE品牌并在存储行业领有精良的口碑;Lexar(雷克沙)是大陆地区为数未几的领有高端亏蚀类存储品牌的企业,在巨匠阛阓具有较高影响力。

供应链方面,公司凭借应用本事、居品打算和阛阓销售上风,匡助晶圆原厂快速收场晶圆的居品化;其次,公司与国表里主要存储晶圆原厂签署了遥远合约,确保存储晶圆供应的稳重性,巩固公司不才游阛阓的供应上风。

总体来说,公司将来将通过不停插足研发,改善及陶冶居品结构,在企业级存储、车规工规级存储以及 Lexar(雷克沙)品牌业务等主四肢域取得进一步的打破。

6、公司当今备货战略?

公司选用以需求为基本牵引,王人集阛阓概括成分判断的采购战略。公司 2024年一季度生意收入 44.53亿元,同比增长 200.52%,跟着公司举座销售鸿沟的不停增长,公司存货金额也会相应增多;与此同期,公司大客户有所新增(如 OPPO 等),大客户很是关心公司络续供应能力,公司相应增多备货;此外,从当今行业来看,参与各方(包括公司在内)均以为存储晶圆的价钱在将来一段时候内将保持上升的态势,公司存货的备货战略也会与下行周期有所各异。

7、公司与金士顿的互助进展及筹画?

2023年,公司与金士顿科技共同签署了意向性备忘录,晓喻瓦解各自上风,将共同出资开采合伙公司。当今双廉明在就互助的细化安排作念进一步协商,以稳健地鼓动合伙公司的开采等各项事宜。

8、来自信创行业的收入在公司总体营收中占比有多大?将来权衡若何?

公司暂时未单独统计在信创行业的收入。公司对党政信创、行业信创并重。在党政信创鸿沟,公司主要与卑劣大型 OEM整机厂积极配合。在行业信创鸿沟,当今看到以电信运营商为代表的部分行业信创阛阓有所起色,权衡本年会有更多新增需求。信创阛阓对应公司的主力居品线王人集在企业级存储业务,由于行业信创波及到每一个采购主体各自的采购才气,包括采购才气之前的居品考据导入的历程,因此在前两年企业级居品完成考据才气的基础之上,公司将来在信创行业将迎来更多的参与契机。公司企业级存储业务在本年权衡会有一定受益。

9、若何看待 eMMC 向 UFS 的迭代?公司 UFS推敲居品的进展若何?

跟着 eMMC 向 UFS的迭代,公司在阛阓上已具备一定的先发上风,络续多年插足对 UFS 新一代镶嵌式存储、集成式镶嵌式存储(即 ePOP、eMCP 等)的研发。当今,公司的 UFS 2.2 和 UFS 3.1 居品也曾量产,公司 UFS 新一代存储器居品均选用公司自主研发固件,大略快速反馈及惩处来自不同细分阛阓的需求,为客户提供传输速度更高、容量更大的存储决策,保证公司在 eMMC向 UFS过渡枢纽时点仍然领有当先的市花式位及本事上风。 10、当今卑劣需求若何?哪些鸿沟需求会更好一些?

当今中高端居品需求稳重性高于低端居品,公司将进一步瓦解在企业级处事器存储、车规工规级存储,以及镶嵌式存储大客户拓展的先发上风,把捏阛阓节律,络续陶冶操办效益。

11、公司企业级存储业务进展情况?

公司是国内少有的 eSSD和 RDIMM两类居品协同发展的企业,其中公司 eSSD也曾在多个中枢客户处完成了认证和量产,普通应用于通讯、金融、互联网等行业,并在多个客户处取得了极高的性能和质地评价;RIDMM方面,公司也曾完成了从 16G到 96G扫数主流容量居品的布局。

将来国内企业级存储阛阓有望保持增长态势,公司将有用地捕捉并愚弄这一阛阓机遇。当今公司企业级存储业务发展势头精良,亦是公司功绩增长新动能之一。

江波龙(301308)主生意务:半导体存储应用居品的研发、打算与销售。

江波龙2024年一季报透露,公司主营收入44.53亿元,同比上升200.54%;归母净利润3.84亿元,同比上升236.93%;扣非净利润3.63亿元,同比上升228.44%;欠债率57.08%,投资收益93.55万元,财务用度7770.1万元,毛利率24.39%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级4家,增持评级4家;当年90天内机构斟酌均价为113.94。

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